Стоя перед необходимостью развода, Макс невольно переносится в воспоминания о собственном детстве. Тогда его родители, оказавшись на грани расставания, отправили мальчика на лето к деду-фронтовику в деревню. Суровый ветеран, прошедший войну, сначала казался мальчику строгим и недоступным, но постепенно между ними зародилась особая связь.
Дед не только стал для Макса верным другом и мудрым наставником, но и невольным соучастником его детских шалостей. Вместе они переживали множество забавных приключений, где бывший фронтовик, скрывая улыбку, делал вид, что строго воспитывает внука, хотя на самом деле с теплотой наблюдал за его проделками.