Луис и его сын отправляются в Марокко, чтобы разыскать пропавшую дочь, исчезнувшую после вечеринки в пустыне. Перемещаясь по выжженным солнцем просторам, они находят следы последнего полумифического рейва, который проходит на самой границе с Мавританией. Суровые пейзажи и первозданная пустота становятся зеркалом их внутренних страхов и смутных надежд, обнажая хрупкость их поисков.
На фоне надвигающегося апокалипсиса им предстоит пройти по тонкой грани между раем и адом, где каждый шаг в раскалённых песках оборачивается испытанием веры и воли. В этом мире, где реальность смешивается с мифами, их путь становится метафорой вечного поиска света во тьме, а пустыня превращается в арену для последней битвы за спасение души.
