Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а затем исключают из союза писателей. В этот трудный период он знакомится с Маргаритой, прекрасной женщиной, несчастной в семейной жизни. Их встреча становится началом нового творческого замысла.
В своем романе драматург населяет страницы персонажами из реального окружения. Особое место среди них занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян иностранным знакомым автора. Этот мистический герой придает произведению особую глубину и загадочность, переплетая реальность с вымыслом.