Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край на поиски родителей, пропавших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — он углубляется в заповедные земли, где жизнь подчинена древним обычаям. В этих краях мрачные леса скрывают отшельников в землянках, болезни врачуют у колдунов, а любые беды списывают на ведьминские чары. Говорят, что в чаще бродит медвежий шаман, хранящий тайны этих мест.
Изначально Егор скептически воспринимает легенды о мифических существах коми-пермяцкого фольклора, считая их лишь сказками. Однако чем дальше продвигается группа, тем больше он осознаёт, что реальность этого края полна загадок, выходящих за рамки привычного понимания. Постепенно юноша начинает видеть, что мир гораздо сложнее и многограннее, чем он мог представить.
