Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё недавно Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили радости и трудности. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая товарищей в заклятых противников.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные — не осознаёт надвигающейся трагедии. Все поглощены текущими заботами, не подозревая, что этот день навсегда войдёт в историю как одна из самых горьких страниц русской литературы.